「000156」芯片短缺加剧分化:MCU价格持续上涨,国内厂商加大投入

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自去年芯片短缺以来,MCU(微控制器)成为高频词汇,因为汽车级和工业级MCU都处于严重供不应求的状态。除了MCU,电源管理芯片和屏幕驱动芯片也是两种供不应求的芯片。多位业内人士告诉记者,目前核心的短缺至少会持续到年底。

同时,芯片设计公司的一位高管告诉21世纪经济报道,MCU仍然是最缺乏的。随着晶圆厂产能的部署和提升,电源管理芯片和驱动芯片的生产有所缓和,而且MCU结构更加复杂,能够生产的晶圆厂较少,因此供不应求更加严重。

但是,无论是汽车、手机等日常消费电子产品,只要少了一个元件,就无法生产。比如,核心不足影响了手机的生产,也成为近期手机产业链订单被切断的一个因素。对汽车行业的打击仍然是最严重的。据报道,现代汽车位于韩国牙山的工厂将再次停产;日本铃木汽车公司表示,将在6月初暂停相良、Kosei和Iwata三个汽车厂的运营。铃木敏弘社长表示,7月之后的供应状况能否恢复尚不清楚。

MCU继续涨价

MCU厂商再次开始涨价。据悉,意法半导体(ST)再次发布涨价通知,所有产品线将于6月1日开始涨价。多位芯片设计行业从业者告诉记者,很多晶圆厂基本都涨价了20%25左右,个别企业也涨价了,芯片企业也会根据市场情况涨价。不过,除了原厂,也有代理商囤积高价出售,市场价格上涨十倍以上的情况。

近年来,随着物联网的发展和汽车电子的加速发展,对MCU的需求也在快速上升。根据ICInsights,过去五年全球MCU出货量和市场规模保持稳定增长。全球MCU产品出货量从2015年的220.58亿片增加到2020年的360.65亿片,市场规模从2015年的159.45亿美元增加到2020年的206.92亿美元。MCU的平均单价较2017年增加了0.02亿美元。2020年公司市值增至0.78美元。

从MCU的增长情况可以看出,近年来,对成熟技术产品的需求不断上升,而成熟的产能扩张幅度较小。在汽车需求变化、疫情等多重因素影响下,形成了特殊的短缺。时期。

MCU的短缺仍在加剧。在四月份当时,台积电的Fab14P7工厂因邻近项目意外挖管道而停工。TrendForce表示,此次事件首当其冲的产品是45/40nm工艺下的汽车MCU和CIS逻辑。主要客户包括恩智浦、瑞萨和索尼。不过,自2020年下半年车市回暖以来,车用MCU因库存不足而面临供不应求的局面,而Naka12英寸晶圆厂在3月19日刚刚发生火灾事故,导致工厂无尘。房间严重受损,生产尚未恢复。TrendForce认为,这些威胁将使汽车MCU的短缺更加严重。

5月,中国台湾疫情仍在蔓延,半导体工厂也出现确诊病例,但半导体本身自动化程度高,影响相对可控。但台湾也面临缺水缺电的问题,晶圆加工厂在生产过程中不能停止运转。一旦停电,损失将是巨大的。因此,外界也担心台积电是否会受到影响,进而影响到原本只是产能不足的问题。

国内企业加大投资

天风证券研究报告指出,由于上游晶圆厂和封测厂持续供不应求,原材料价格持续上涨,下游终端市场需求持续强劲背景下,MCU整体供不应求,导致出货周期延长,价格高于预期。在货源紧缺的背景下,国内MCU厂商迎来重要机遇。

据前瞻产业研究院数据显示,中国MCU市场74%25以上被意法半导体、恩智浦、微芯科技、瑞萨电子、英飞凌等海外厂商和本土MCU厂商占据市场份额只有10%25左右。

在这波供不应求的浪潮中,国内企业进一步崛起。一方面,MCU厂商的销量提前飙升。近日,比亚迪半导体宣布,汽车级和工业级MCU芯片累计出货量突破20亿颗,其中汽车级MCU量产突破1000万颗;一方面,更多厂商加入MCU赛道,加大对汽车级MCU的投入。

如兆易多年来不断创新,在32位通用芯片市场形成了多元化的产品矩阵。以ARMCortex-M系列32位通用MCU产品为主,产品覆盖全面覆盖车规、行业规、消费等不同应用领域,公司持续加大投入。今年一季度,兆易创新营收约16.04亿元,同比增长99.13%2525;净利润约3.01亿元,同比增长79.43%2525。投资者研究报告显示,MCU收入同比增长逾一倍。同时,兆易创新表示,最新的MCU车用产品将于2021年6月和2021年7月发布,计划年底进入量产。

中盈电子MCU系统主控单片机主要用于家电主控、锂电池管理、电机控制、智能电表和物联网。一季度实现营业收入3.06亿元,同比增长51.95%25。25;实现净利润6758.2万元,同比增长60.73%2525。

芯海科技主要从事高精度、低功耗ADC%252B高可靠性MCU。其产品广泛应用于汽车中控、便携式医疗、工业测量、高端电子烟等应用领域。性能32位系列MCU芯片升级产业化。一季度,芯海科技实现营收1.04亿元,同比大幅增长84.03%2525。芯海科技也将进入汽车级MCU的赛道。

全志科技公开表示,公司已量产XR系列MCU%252BWiFi产品,并已完成多款产品方案的量产,客户需求旺盛。除了芯片设计企业,IDM厂商也在第一季度迎来了大丰收。例如士兰微2一季度营收约14.75亿元,同比增长113.47%2525;净利润约1.74亿元,同比增长7726.86%2525。接下来,随着国内MCU厂商在供应链中的份额不断提升,全球MCU市场格局如何变化也值得期待。

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(来源:21世纪经济报道)


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