得益于“旧基础设施”,水泥价格普遍上涨。预计行业景气度将逐步提高 今日国际黄金走势图

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最近,随着“旧基础设施”(传统基础设施)的加速恢复,该国许多地区的水泥价格上涨。

《证券日报》记者从中国水泥网获悉,全国水泥价格指数(CEMPI)从7月31日的135.95上涨至8月19日的138.26,涨幅约为1.7%。其中,长江水泥价格指数(YRCEMPI)上涨约5.91%。

对此,卓创信息水泥行业分析师王琦对《证券日报》表示,全国水泥价格普遍上涨始于7月底。

“其中华东最先开始涨价,河南等地更早开始涨价,这是前期价格下降比较大,厂家停窑后价格开始上涨。按照往年规律,价格一般在8月上半月的这个时候反弹,这是一个季节性变化。”王琦说。

王琦表示,水泥的需求领域主要集中在传统基础设施和房地产上。今年以来,房地产需求相对疲软,而中西部传统基础设施的增长更加明显。剔除一季度疫情影响的情况,水泥整体需求较去年持平,5-7月需求恢复较快。

至于水泥价格的未来走势,王琦认为,价格将从8月份开始呈现逐渐上升的趋势,后续取决于秋冬复工的影响。到第三季度和第四季度末,价格是否上涨取决于供求双方。需求方面,秋季过后,需求将进入旺季,南方气温不会很低,施工活动会比较集中。在供给方面,水泥生产行业每年11月中旬进入冬季的移峰生产期,水泥企业集中停产,造成供需缺口,这也是每年年底水泥价格暴涨的主要原因之一。但对于冬季的移峰,节能减排控制较好的企业可以免于移峰,政策方向对供给方的影响有多大,很难判断。

得益于水泥需求和价格的回升,a股水泥板块(蔡东行业分类)也受到许多券商分析师的青睐。

东方财富选择理财终端的数据显示,截至8月20日,a股水泥板块17只股票中,有12只股票获得了机构投资者给出的“买入”评级。其中被10多家机构评为“买入”的股票有海螺水泥(20)、冀东水泥(17)、华信水泥(13)、祁连山(12)、塔帕集团(12)、天山股份(11)。

太平洋证券分析师严光表示,今年5月至7月,基础设施投资月增长率分别为8.3%、6.8%和7.9%。随着基础设施反周期调整力度加大,以重点项目为重点的京津冀地区水泥需求将稳步增长,行业未来供需格局有望改善,区域景气度将回升。

北京云峰资产管理有限公司基金经理李翔在接受《证券日报》采访时表示,下半年水泥需求将继续上升,导致行业景气度逐步提升。预计市场将持续到明年春节前后。

“我相信,随着积压的需求在未来继续释放,a股水泥行业的投资机会也将在一些龙头企业中聚集。”李想说。

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