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周五,市场进入防御性风格,消费类股反弹,白酒、酱油和医药板块反弹。

美国正式宣布将SMIC、中海油等4家中国企业列入所谓“军工企业”黑名单。周五,SMIC港股和a股分别下跌5%和3%。随后,12月4日星期五晚上,SMIC宣布与国家队国家基金、亦庄国投合作成立一家总投资76亿美元(约合人民币500亿元)的集成电路公司。

SMIC被美国“黑”了,在业内流传已久,SMIC也有所准备。早在7月31日,SMIC就发布了类似的公告,称与北京国资联合投资成立了一家公司,主要专注于28纳米及以上的芯片制造。现在,在被美国正式“黑掉”的时候,这个具体方案就公布了。既然你勒索了我,我就和你摊牌,这样我就可以放下束缚去做了。重点在28nm,因为在28nm工艺中最有可能完成“去美国化”生产线。这是SMIC历史上的一个里程碑。

另外,这个周末有很多关于芯片的消息,各种芯片缺货,价格上涨。

大新闻是大众中国要停产了。停产的原因真的不可思议。据说是因为缺少芯片。某汽车公司因为芯片不足停产?为此,大众中国紧急回应称,虽然芯片供应受到影响,但情况没有传闻中那么严重,目前正在寻求解决方案。

封测会涨价的谣言也传了很久,封测领先的美股太阳月光半导体已经走出上涨趋势。

由于虚拟货币暴涨,矿机大行其道,高端显卡大面积断货。显卡不足的原因是芯片不足。

在全球芯片短缺和价格上涨的背景下,美股半导体股均大幅上涨,半导体巨头TSMC、阿斯玛、高通、博通、AMD、意法半导体和恩智浦均创新高。TSMC市值5379亿美元(合约3.5万亿人民币),在美国股市市值排名第九,市值是a股贵州茅台的1.5倍。

今日复盘及行业分析:1。半导体半导体在全球是顺周期的,主要是因为复工带来的订单需求和智能产品普及带来的芯片需求N倍增长,疫情影响了国外半导体公司产能不足。

本周末,SMIC与国家队联手,大众缺片停产的传言已经发酵不好,这是一个很大的利好,但我担心周一高开会太乱。但无论如何,对长期持有和已经持有的股份都是有好处的。

在汽车电子芯片和功率半导体方向,汽车芯片巨头恩智浦再次发出涨价信:10月26日,恩智浦告知客户,由于新冠疫情的影响,恩智浦面临产品严重短缺和原材料成本上升的双重冲击,决定全面提高产品价格。

恩智浦发布提价通知,与大众缺少芯片的传言密切相关,说明汽车芯片需求紧缺,价格上涨。中国最正宗的是文泰科技。安世半导体生产的汽车芯片供应大陆和博世,大陆和博世作为汽车电子元器件面向大众。

半导体的几个主要方向,如汽车电子、功率半导体:文泰科技、捷杰微电子、新街宁、苏州姑山、太极、杨洁科技。产能不足:SMIC、华润微、华虹半导体、长江电子科技、兰斯微。单片机涨价:赵一创新,北京郑钧。外资投入较大的芯片股:韦尔股份、赵一创新、文泰科技、卓胜伟。

周五,兰斯微再次上涨,机构和外国投资者买入数亿美元。预计周一涨停,不要追那些断货的。中长期来看,我们还是关注几个业绩比较好的老领导,如长江电子科技、文泰科技、韦尔股份、杰杰微电子等。

如果不了解公司,关注几个芯片ETF也不错。筹码ETF现在在底部反弹,站在20日线上,多头齐头并进,趋势良好。

2.其他亲周期:还是重要方向。反复的机会,之前提到的新安股份现在应该停止下跌了。生活消费:消费类股反弹,贵州茅台和海天叶巍、中顺洁柔创下新高。

好的来了,但是担心明天开太多,很难。


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