西部证券完成75亿元,增加中信证券等4家同业认购 投资评级

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1月17日晚,西部证券宣布已完成非公开发行9.68亿股,发行价格7.75元/股,累计募集资金75亿元,扣除发行费用后实际净募集资金74.63亿元。

这是最近第二家宣布完成定增的券商。

2020年12月29日晚,中信建投还宣布非公开发行已完成,公司新增约1.1亿股,发行价格为35.21元/股,共募集资金约38.84亿元。

值得一提的是,虽然其净资本规模、市值等指标不如中证,但此次西方证券募集的资金量几乎是中证的两倍。但两家券商的定增赢得了同行的支持。第一创业、中信证券、中国银河、中信建投分别认购西部证券3083.87万股、5716.12万股、1806.45万股、5419.35万股。

成功达到计划筹资上限

西部证券的固定涨幅将追溯到2020年4月。

根据公司当时发布的固定增资计划,本次发行的对象是包括控股股东陕西投资集团在内的不超过35家特定投资者。陕西投资集团拟认购股份数不低于本次发行股份总数的37.24%,不高于本次发行股份总数的50%。本次非公开发行a股不超过10.51亿股(含),募集资金总额不超过75亿元(含)。

相比之下,西证成功按照预定上限实施了固定涨幅。公告显示,陕西投资集团此次认购3.6亿股,相应投资资本达到27.03亿元,成为西部证券最大的“金主”。此外,13家机构和2名自然人参加了认购。

值得一提的是,西部证券此次定增,有四家证券公司参与。其中,中信证券斥资4.43亿元认购5716.12万股;中信建投斥资4.2亿元认购5419.35万股;第一次创业投资2.39亿元认购3083.87万股;中国银河斥资1.4亿元认购1806.45万股。

这已经是近期券商同业相互支持的第二个案例。在上月中信建投的固定增资中,CICC、华泰证券、东海证券分别配股491.33万股、142.01万股、142.01万股,投资约1.73亿元、4999.99万元、4999.99万元。此外,华泰金融控股(香港)有限公司斥资1.5亿元认购426.02万股。

1月18日,西部证券以每股10.96元收盘。与固定涨价相比,参与西部证券固定涨价者的浮动利润率约为41%。中信建投的固定涨幅为35.21元/股,最新收盘价为42.36元/股。参与中信建设投资者的浮动利润率约为20%。

预计该行业将继续享受改革红利

券商板块多次被视为市场的风向标,尤其是在牛市中,往往扮演着深度收费的角色。纵观这两年券商板块的走势,往往很难形成长期的慢牛格局。俗话说同行最了解同行,固定涨幅需要真金白银的时候经纪人互相扶持,也吸引了市场参与者的注意力。

光大证券指出,2021年,资本市场深度改革将继续完善,券商行业有望继续分享改革红利。首先,科技创新板和创业板注册制度已成功实施,资本市场退市制度进一步完善,注册制度全面实施将加快推进。其次,社保基金、保险基金、企业年金的市场规模在未来会逐渐增大,两市的活跃度有望继续增大。三是券商金融资产持续扩张,衍生品业务的发展有望打开券商投资业务业绩的上行空间。

光大证券因此建议,随着头部逐渐集中的趋势,预计头部券商的业绩将继续保持增长趋势,并在更大程度上分享改革红利。一些中小券商和专业券商采取了不同的方式进行不同的发展,可以进一步保证公司的市场地位,带动业绩的稳步提高。

华金证券还指出,1月份以来,两家公司余额已达1.67万亿元,同比增长59%。全注册制准备出来,大投行业务兴起。政策红利的持续释放使该行业进入新一轮增长。主券商资金实力较强,综合管理较好,预计将继续受益于政策红利倾斜。目前市场交易活跃度高,在流动性的帮助下,该板块的市场情况有望继续推演。


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