动荡的苹果供应链还有望改善? 逃顶

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经济观察网记者李京恒近日,国内多家苹果供应商频频传出负面消息。1月26日,欧飞光(002456。深交所)发布公司股价变动公告。公告称,1月21日、22日、25日,连续三个交易日收盘价下跌超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。据统计,21日、22日、25日,欧飞光股价分别下跌7.26%、7.98%和6.24%。截至26日收盘,欧飞光报价11.24元,当日上涨1.08%。

日前,有媒体报道,欧飞光全资子公司广州达美影像科技有限公司将被出售给李勋精密工业有限公司..根据上述公告,经本公司核实,截至公告日,本公司及其子公司未与李勋精密签订任何协议或达成任何初步意向。

但同时公告也表示,公司确实计划出售相关子公司的全部或部分资产,相关子公司的范围不超过:广州三角洲成像科技有限公司、江西汇光微电子有限公司、南昌欧菲

显示技术有限公司和江西京润光学有限公司。

那么,欧飞光为什么要计划出售那么多子公司的资产呢?经济观察网记者就此询问欧飞光。截至发稿时,对方未予回复。

根据欧飞光2019年财务报告,这四家子公司总资产合计113.39亿元,约占欧飞光总资产的28%;营业收入总计113.62亿元,约占欧飞光营业总收入的22%。至于资产出售的具体进展,公告强调具体交易对象范围、交易对象、交易方式、交易价格仍在讨论中,没有实质性进展。预计此次交易不构成重大资产重组,不涉及关联交易,仍存在较大不确定性。

此外,公告还表示,公司目前经营状况正常,内外部经营环境没有发生重大变化。

欧飞光成立于2002年,2010年在深圳证券交易所上市。其主要业务包括微电子业务,包括微型摄像头模块和指纹识别模块,触摸屏和触摸显示屏的全适模块,以及智能汽车电子产品和服务。公司是苹果、华为等国内外手机厂商的重要供应商。

苹果供应链市场动荡

事实上,不仅是欧飞光,市场上其他许多苹果供应商的股价也发生了很大变化。

1月22日,受苹果降单传闻影响,兰斯科技(300433。SZ)股价暴跌9.3%,新伟通信(300136。SZ)下跌6.98%,长江电子科技(600582。SH)下跌6.82%。

但面对投资者的质疑,相关企业均否认公司生产销售受到影响。22日,兰斯科技在官网互动平台上表示:“公司没有该披露但未披露的信息,公司生产经营一切正常。”对于大客户削减订单的传言,兰斯科技表示:“公司客户和产品结构健康,订单充足,市场需求强劲。”

1月23日,新伟通信也在互动平台上表示:“目前公司项目进展顺利,公司运营正常,按照客户订单安排生产。同时在销售端扩大客户订单,在生产端积极推动降低成本。提高效率。”

事实上,早在去年就流传着苹果降单的传闻。2020年9月1日,有传言称苹果已将欧飞光从供应链名单中移除,相关触控模块订单属于兰斯科技。当日,欧飞光股价下跌,兰斯科技大涨。随后,欧飞光和兰斯科技均否认了这一传闻。

另外,李勋精密(002475。SZ),也是苹果的重要供应商,受到了美国337调查的影响。1月25日,李勋精密宣布“美国国际贸易委员会对该公司进行337调查的进展公告”。公告称,1月22日,公司获悉美国国际贸易委员会(USITC)就此案发布了两项通知,一项是调查通知,另一项是任命首席行政法官通知。李勋精密表示:“公司将遵循337调查程序。”

1月25日,李勋精密股价下跌3.97%,1月26日下跌4.4%,收于52.78元。

公告称,去年12月18日,安费诺集团根据《1930年美国关税法》第337条向美国国际贸易委员会提出调查申请,指控该公司及其子公司侵犯其在美国出口、进口和销售的特定电连接器和外壳及其零部件和下游产品的专利权。

李勋精密表示,经过调查,该公司目前拥有5项与此次337调查相关的美国专利,涉及导电塑料技术和端子水平注射成型技术,均由该公司自主开发设计,应用于高速外部IO连接器产品。

最后,李勋精密还强调:“此次337调查不会对公司目前的生产经营产生实质性影响。”

经济观察网记者试图采访时事通讯的准确性。对方表示:“此事目前的进展已经写入公告,其他具体问题不方便回复。”

据了解,李勋精密是苹果Airpods的主要整机制造商和iphone的零部件供应商。去年7月,李勋精密投资33亿元收购威斯顿投资(江苏)有限公司和威信紫通(昆山)有限公司,旨在拓展iphone业务。

此外,据记者统计,其他苹果供应商的股价在过去一周也经历了不同程度的累计下跌,如丁鹏控股(002938。深圳),徐欢电子(601231。SH),东山精密(002384。SZ),戈尔股份(002241。SZ),长信科技(300088。)

最近的业绩预测仍然乐观

不过,与市场的负面传言和股价变化形成对比的是,一些苹果供应链厂商近期发布的业绩预测似乎比较乐观。

欧飞光1月23日发布的2020年业绩预测中,上市公司股东应占净利润8.1-9.1亿元,同比增长59%-78%。公告还称,2020年,公司经营状况良好,净利润同比大幅增长;业绩增长的主要原因是公司光学成像业务保持快速增长,光学镜片的产能和出货量持续增长;其次,由于部分大客户订单的增加、平板销量的增长以及Android touch业务的自主发展,touch业务结构持续优化,盈利能力显著提升。

1月26日,兰斯科技也发布了去年的业绩预测,上市公司股东净利润约为48.88-50.61亿元,同比增长98%-105%。公告称,兰斯科技业绩变化的主要原因是该公司成功收购了几家下游制造商,并推动了垂直整合。

至于为什么a股苹果供应商在不久的将来表现不佳,天丰证券分析师郭明皮在最近一份关于苹果产业链的报告中分析说,因为2021年AirPods的出货量增长率低于预期,中国制造商之间的竞争加剧。

郭明皮进一步指出,目前a股苹果供应链股价已经反映出上述负面影响。未来中国厂商还是会有从海外竞争对手获得订单的优势,所以他还是很期待a股苹果供应链的长期趋势。

“我们认为,a股苹果供应链股价即将迎来反弹,但个股走势会更加明显。”郭明·皮预言了这一点。

安信证券在1月25日发布的一份研究报告中也分析说,在苹果的供应链中,大陆的份额优势集中在零部件,尤其是机械零部件,电子零部件和组装的份额集中在台湾省。由于组装利润率低,传统的ESM代工厂面临利润和现金流的压力,而内地零部件供应商在零部件、利润率和客户关系上形成良性循环,在未来从零部件到下游的组装中具有优势。


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