2021年中国煤化工供需市场分析重点煤矿产能调整成效显著,供需回暖[图片] 什么是集合竞价

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中国是世界上最大的煤炭生产国。煤炭在我国经济社会发展中发挥着极其重要的作用,煤化工也是重要的支柱产业。70%的工业燃料和动力、80%的民用商业能源和60%的化学原料由煤提供。

然而,由于我国长期过度投资和监管不力,煤化工行业长期产能过剩严重。2016年,中国大力推进供给侧改革。经过几年的供方改革阵痛,中国目前的煤炭供需形势有了明显改善。

煤炭资源探明储量逐年增加

2019年,全球已探明煤炭储量持续上升,主要集中在少数国家:美国(23.3%)、俄罗斯(15.2%)、澳大利亚(13.9%)和中国(13.2%)。根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告(2020年)》,2019年中国探明煤炭储量17385.8亿吨,同比增长1.76%。

图表1:2010-2019年中国煤炭资源探明储量(单位:亿吨,%)全国煤炭产量触底反弹缓慢

根据中国煤炭工业协会的数据,2012-2019年,中国煤炭产量波动较大,以2016年为界。2012年至2015年,中国煤炭产量处于缓慢增长阶段。虽然运行效率不高,但各地继续推进投资。产能继续扩大。2016年开始供给侧改革,当年产量大幅减少。以煤炭主产区山西省为例,2016年,

供给侧改革后,全国煤炭产量触底反弹缓慢。2019年,中国煤炭产量为38.5亿吨,同比增长4.0%。2020年1-10月,全国煤炭产量达到31.49亿吨,同比增长1.82%。

图表2:2012-2020全国煤炭产量走势图(单位:亿吨,%)中国原煤销量大幅反弹

2012年至2017年,中国原煤销量波动较大,原煤销量保持在30亿吨左右。2018年,由于煤炭消费大国中美贸易战,以及全球新能源革命对天然气等可再生能源的持续挤压,中美两国煤炭消费量大幅下降,原煤销量大幅降至13.69亿吨,同比下降55.29%。2020年1-10月,原煤销量达到30.15亿吨,呈良好增长趋势。

图表3:2012-2020年全国原煤销量情况(单位:亿吨)重点煤矿产量回升

近年来,除2016年外,全国重点煤矿原煤产量变化不大。从2015年的18.76亿吨到2016年的28.38亿吨,产量从2017年的17.7亿吨下降到2018年的18.37亿吨,略有上升。2019年继续小幅增长至23.89亿吨。截至2020年10月,全国重点煤矿原煤产量为22.2亿吨。受2016年供方改革影响,我国重点煤矿产量不降反升,表明行业集中度提高,落后产能不断淘汰。

图表4:2011-2020年我国重点煤矿原煤产量(单位:亿吨)注意:重点煤矿是国有煤矿

重点煤矿销售大幅反弹

2012年至2017年,中国重点煤矿原煤销量呈波动增长趋势。2018年,中美等主要煤炭消费国的贸易战和新能源革命加剧了天然气和可再生能源的竞争,不断挤压煤炭在能源市场的比重。结果,燃煤电厂逐渐被淘汰,燃煤发电能力和利用率逐年下降,中国和美国等主要煤炭消费国的煤炭消费量创下新低。2018年,重点煤矿原煤销量大幅下降至15.92亿吨,2019年大幅上升至23.89亿吨。

图表5:2012-2019年我国重点煤矿原煤销量情况(单位:亿吨)注意:重点煤矿是国有煤矿

综上所述,2016年以来,随着供方改革的推进,中国煤化工产业脱能成效显著,大量超投产能被淘汰,行业集中度提高,重点煤矿产销量大幅增加,2019年产销开始平衡,重点煤矿产能调整成效显著,行业整体供需市场明显改善。


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